ФБР-агент Билл Гудман, который привык всё делать по правилам, неожиданно оказывается в секретной совместной группе ЦРУ и ФБР. Ему приходится работать вместе с Колином Глассом — сотрудником ЦРУ, который совсем не похож на него: Колин скрытный и действует на свой страх и риск. Теперь им вместе предстоит заниматься тайными операциями в Нью-Йорке. В ходе своей работы они сталкиваются с международными заговорами, выходят на след террористических группировок и узнают секреты, которые касаются политики и безопасности не только их страны, но и всего мира.